Готовясь завоевать землю, Фмекки врываются в штаб-квартиру ЛвЧ, чтобы наложить свои крошечные лапки на формулу роста. Они обознались, приняв одного из Червей за обладателя этой формулы, и похищают его…
Паразиты, распространяемые из инопланетных семян, захватывают ЛвЧ и угрожают распространиться по всему миру. Пока оставшиеся агенты пытаются их остановить, Джей не может держать язык за зубами, так как он случайно оказался под воздействием сыворотки правды.
Пришелец с разрушительным голосом по имени Алдузи сбегает от Эйлин и её новой напарницы, Иди. Чтобы проследить беглеца, Кей объединяется с Эйлин, а Джей – с Иди.
Королева Жуков объявляет вознаграждение за поимку агента ЛвЧ, ответственного за убийство её любимого погибшего сына Эдгара. Теперь Эль должна скрываться от нескольких злых Жуков – включая брата Эдгара, Эдвина – желающих получить награду.