Бластуланцы увеличивают температуру на планете Земля с замыслом колонизации планеты. В то же время Джей полагает, что Кей, возможно, является пришельцем – шпионом Бластуланцев.
Инопланетный пожиратель сновидений, известный как Вермакс, нападает на команду возвращающегося на Землю шаттла НАСА. Когда Кей, Джей и Эль прибывают на место посадки, Вермакс прикрепляется к Джею и отправляет его в состояние глубокого сна. Эль входит в сон Джея, чтобы заставить его проснуться и убрать Вермакса.
Джей по ошибке принимает церебро-акселератор за пару наушников, что делает его самым умным человеком на Земле. Однако это также заставит его мозг взорваться через двадцать два часа. Но его улучшенный мозг – единственная надежда ЛвЧ после того, как ненавидящий пришельцев фанатик использует путешествия во времени для того, чтобы стереть с лица земли пятерых основателей ЛвЧ.
Обезумевший Алкидианец по имени Форбус охотится на людей, высасывая из них все жизненно важные жидкости. Однако во время погони Форбус формирует ментальную связь с Кеем, заставляя его чувствовать то же, что и он.
Неодушевлённый, оборотень, который может превращаться в неживые объекты, сбегает из тюрьмы на Землю. Однако ЛвЧ получают помощь от Эйлин, межгалактического полицейского, которая взбудораживает некое забытое чувство к Кею.
Когда Кей заражается Милликронами, Джей занимает его место в операции по транспортировке симбионта-подростка по имени Трой в Нью-Йорк. Он должен сделать это в течение двадцати часов, или навсегда будет поглощён Троем. Но Баззард возвращается с целью захвата симбионта для своего загадочного босса.
Джей и Кей преследуют угонщиков кораблей, которые воруют летающие машины и продают их на чёрном рынке. Они пытаются угнать космический корабль, замаскированный под оборудование прачечной. Джея отвлекает старая подруга из его жизни «до ЛвЧ», но после прекращения их воссоединения при воздействии нейрализатора Кея, нейрализатор упал. Джей его подобрал. Во время преследования угонщиков Кей говорит: «Ты не можешь снова вернуться домой». Они не могут поймать угонщиков. Затем, не обратив внимания, Джей нейрализует Кея до шестнадцатилетнего возраста! После потери памяти Кея, как смогут они с Джеем остановить угонщиков?
На Землю для участия в конференции прибывает посол Тарканианцев со своим телохранителем. Джей из-за Червей опрокидывает на телохранителя посла поднос с кофе, и, как назло, выводит беднягу из строя – представители этой расы совсем не выносят жидкости. Нерадивому агенту Джею приходится взять на себя обязанности телохранителя, облачившись в личину Тарканианца и пытаясь обеспечить безопасность посла, на которого должны напасть. При это не забывая заигрывать в этом образе с привлекательной переводчицей…
Расследуя кражу сердца (одного из двух) у Синтиллианина, Кей узнаёт, что вором был Альфа, его бывший наставник, который украл верулианский космический интегратор и оставил Кея умирать много лет назад. Кей и Джей обнаруживают, что Альфа теперь обладает различными частями тела пришельцев, пересаженными на его тело, и охотится за сердцем Синтиллианина, что сделает его неуязвимым. Задача Кея и Джея – справиться с ним, но Кей решает идти в бой в одиночку.
