После того, как Джей уезжает кататься на LTD, это заканчивается увольнением из ЛвЧ. После этого его нейрализуют и отправляют обратно в полицию Нью-Йорка… Как раз во время очередной атаки Жуков.

Кей и Джей спешат остановить захват Земли Тунстонцами, король которых прячется в теле мопса Фрэнка.

Лидер Стеллариан прибывает на Землю для мирных переговоров, а Кей и Джей должны будут приглядывать за его дочерью, Кимой. Когда Киму похищают Фростифариане, её система для снижения возраста получает сбой. Теперь Кима взрослеет, а Кей превращается в ребёнка.

Кей и Джей вынуждены сражаться с недавно пробудившимся Гиперийцем, который одет как египетская мумия.

Джей случайно глотает яйцо пришельца и тем самым беременеет. В то же самое время Фмекки уменьшают всё на своём пути.

Зед всех удивляет тем, что решает уйти в отставку. Джей объединяется с Эль, так как Кей избран новым главой ЛвЧ. Так как Зед нейрализован и отплыл рыбачить на Лонг Айленд, Альфа возвращается с новыми силами, сильнее, чем когда бы то ни было.

Кей ослеплён лучом Дарконцев, и ему потребуется помощь Джея в предотвращении создания Дарконцами вечного солнечного затмения.

Когда Зед велит депортировать Червей домой за очередной проступок, Джей делает всё возможное, чтобы доказать их невиновность.

Сама Королева Жуков пожаловала на Землю и скрывается в гостинице, ожидая возможности для своих яиц отлежаться и вылупиться. Усложняет ситуацию для ЛвЧ присутствие Императора Червей, который, как оказалось, остановился в той же самой гостинице, что и Жуки.

Когда ЛвЧ не удаётся помешать Метафиту, угрожающему городу Финикс, Джей и Кей должны вернуться обратно во времени на Дикий Запад, чтобы найти кокон Метафита, тогда уязвимый. К несчастью, Вексрон, живущий в то время, решил сделать всё, чтобы помешать им.