На Землю для участия в конференции прибывает посол Тарканианцев со своим телохранителем. Джей из-за Червей опрокидывает на телохранителя посла поднос с кофе, и, как назло, выводит беднягу из строя – представители этой расы совсем не выносят жидкости. Нерадивому агенту Джею приходится взять на себя обязанности телохранителя, облачившись в личину Тарканианца и пытаясь обеспечить безопасность посла, на которого должны напасть. При это не забывая заигрывать в этом образе с привлекательной переводчицей…
